Alles rund ums liebe Geld

Analyse

Mit Hilfe einer praxisorientierten Analyse ermittle ich je nach individueller Situation und Wunsch des Kunden folgende Punkte:

          Den Bedarf

          Die Einstellung zur Leistung und ihrem Preis

          Den Umfang des vorhandenen Risikoschutzes

          Die Verhältnismäßigkeit der Kosten zu den individuellen Möglichkeiten

Beratung

Entsprechend dieser Vorgaben wähle ich aus dem Angebot ausgesuchter Versicherungsunternehmen passende Angebote aus.

Diese Auswahl beruht auf verschiedenen Anforderungen, die ich im Vorfeld mit meinen Geschäftspartnern im Einzelnen bespreche. 

Besondere Beachtung findet zunächst die Absicherung existenzieller Risiken, wie z.B.:

          Haftpflichtansprüche im Privat- und Gewerbebereich sowie dem Betrieb von Kfz.

          Unfall / Berufs- und Erwerbsunfähigkeit

          Krankheit / Pflegefall

          Verlust oder Beschädigung von Hausrat und Gebäuden

          Todesfall

Weiterhin informiere und berate ich über Möglichkeiten zu folgenden Bereichen:

          Altersvorsorge

          Nutzung staatlicher Förderungen bei der Kapitalbildung

          Sicherung vorhandener Rücklagen gegen Inflationsverluste

          Baufinanzierungen, Prolongationen  und Privatkredite

Service

Nach erfolgreicher Beratung halte ich weiterhin Kontakt zu meinen Kunden:

          Kontrolle der Verträge auf Optimierungspotenzial

          Hilfe bei der Abwicklung von Schadensfällen

          kundenspezifische Informationen zu neuen Produkten